Thomas Daniels
Mae Gemini, y gyfnewidfa arian cyfred digidol a sefydlwyd gan Cameron a Tyler Winklevoss, wedi ffeilio'n ffurfiol am gynnig cyhoeddus cychwynnol (IPO), gyda'r nod o godi hyd at $317 miliwn. Datgelodd y cwmni'r cynllun mewn cyflwyniad Ffurflen S-1 gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), gan osod ei hun fel "cwmni twf sy'n dod i'r amlwg" o dan gyfraith gwarantau ffederal.
Mae'r ffeilio'n amlinellu cyhoeddi 16.67 miliwn o gyfranddaliadau o stoc gyffredin Dosbarth A, y disgwylir iddynt fod â phris rhwng $17 a $19 y gyfran. Os caiff ei danysgrifio'n llawn, gallai IPO Gemini roi gwerth o tua $2.22 biliwn i'r cwmni, yn ôl Reuters. Bydd cyfranddaliadau'n cael eu rhestru ar y Farchnad Ddewis Byd-eang Nasdaq o dan y symbol ticker GEMI.
Tanysgrifwyr Mawr Wall Street ar y Bwrdd
Mae'r cynnig wedi'i gefnogi gan sefydliadau ariannol blaenllaw. Bydd Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, a Cantor yn gwasanaethu fel prif redwyr llyfrau. Mae cyfranogwyr ychwanegol yn cynnwys Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt, a Stifel. Bydd cyd-reolwyr fel Academy Securities, AmeriVet Securities, a Roberts & Ryan hefyd yn cefnogi'r trafodiad.
Mae gan y tanysgrifwyr opsiwn 30 diwrnod i brynu hyd at 2.4 miliwn o gyfranddaliadau ychwanegol a 103,652 o gyfranddaliadau o stoc gyffredin Dosbarth A am bris yr IPO, ac eithrio disgowntiau a chomisiynau. Fodd bynnag, pwysleisiodd Gemini na fydd yn derbyn elw o gyfranddaliadau a werthir gan gyfranddalwyr presennol.
Statws Cwmni Twf sy'n Dod i'r Amlwg
Tynnodd Gemini sylw at ei gymhwyster fel cwmni twf sy'n dod i'r amlwg, dynodiad o dan Ddeddf Gwarantau 1933. Mae'r statws hwn yn caniatáu iddo fanteisio ar ofynion datgelu llai, gan gynnwys cyflwyno dim ond dwy flynedd o ddatganiadau ariannol wedi'u harchwilio a hepgor manylion iawndal gweithredol.
Dywedodd y cyfnewid:
“Rydym yn gymwys fel 'cwmni twf sy'n dod i'r amlwg' fel y'i diffinnir yn Adran 2(a)(19) o Ddeddf Gwarantau 1933. O ganlyniad, rydym yn bwriadu dibynnu ar eithriadau o rai gofynion datgelu sy'n berthnasol i gwmnïau eraill.”
Amserlen a Chyd-destun
Mae'r ffeilio cyhoeddus hwn yn dilyn cofrestru drafft cyfrinachol Gemini ym mis Mehefin, symudiad a ganiataodd i'r cwmni gadw manylion ariannol sensitif yn breifat yn ystod adolygiad rheoleiddio cynnar. Daeth y cyhoeddiad yn fuan ar ôl i Circle, cyhoeddwr y stablecoin USDC, ddechrau masnachu ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd ar Fehefin 5.
Mae IPO Gemini yn nodi cam arwyddocaol arall yn yr ymdrech ehangach gan gwmnïau arian cyfred digidol i ennill gafael ar farchnadoedd cyfalaf yr Unol Daleithiau, gan arwyddo diddordeb cynyddol gan fuddsoddwyr er gwaethaf amodau anwadal y sector.
